Criar uma proposta sem reunião

Passo a passo

1. 01

   Abra Propostas e clique em Criar proposta. Você também pode criar pela ficha do cliente em Vendas. Cadastre o cliente primeiro, se necessário.

2. 02

   Confirme o cliente e escolha um Projeto-base ou Começar sem um projeto-base. Clique em Criar rascunho. Nada será enviado ao cliente.

   Ampliar imagem

3. 03

   Edite objetivo, escopo, prazo e investimento. Confira a prévia ao lado; no celular, use Ver prévia. Salve as alterações antes de enviar.

4. 04

   Use Gerar link de envio para liberar o link. Copie e compartilhe com o cliente. Gerar o link não envia nada sozinho.